沙特投了一家中國基金
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發(fā)布 : 12-09
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文 | 任倩「暗涌Waves」獲悉，易達(dá)資本正在募集的二期美元基金，近日獲得沙特主權(quán)基金（下稱PIF）的母基金Jada的投資。易達(dá)資本的二期目標(biāo)規(guī)模10億美元，此次募資預(yù)計于2024年初關(guān)閉，Jada將是該支基金的基石LP。新基金將重點(diǎn)投資科技和能源初創(chuàng)企業(yè)。與Jada合作，是建立在易達(dá)資本的核心投資策略基礎(chǔ)上——利用在亞洲已經(jīng)驗證的技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式，共同構(gòu)建沙特阿拉伯和更廣泛的中東北非地區(qū)（MENA）的技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)。這也是易達(dá)資本與其他意圖開辟中東市場的中國GP不同之處：其投資是背靠亞洲資源，但扎根中東。而非只是將中東視為出資人市場。易達(dá)資本是一家總部位于利雅得和北京，投資中東和北非地區(qū)的技術(shù)創(chuàng)新基金。值得一提的是，Jada也是易達(dá)資本一期基金的基石投資者，一期的規(guī)模是4億美金，已經(jīng)投資了18家公司。Jada Fund由PIF投資成立，是沙特阿拉伯2030年愿景的重要組成部分。為了改變沙特以國企和家族企業(yè)為主的商業(yè)生態(tài)，Jada專門投資一些創(chuàng)新基金，目的在于引領(lǐng)沙特投資生態(tài)系統(tǒng)支持本地區(qū)中小企業(yè)、創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展。通過設(shè)立 Jada，PIF意在創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，同時加速國家經(jīng)濟(jì)的多元化發(fā)展，提高私營經(jīng)濟(jì)，特別是沙特中小企業(yè)在生產(chǎn)總值中的占比。「暗涌Waves」曾在《向利雅得跋涉》中提及，相比阿聯(lián)酋，沙特主權(quán)基金(PIF)在過去一直比較神秘。盡管它早在20世紀(jì)70年代就已經(jīng)成立，但對外幾乎沒有什么引人注目的動作。直到現(xiàn)任王儲上臺后，PIF才開始活躍——比如450億美元投資軟銀愿景基金、將阿美石油證券化、收購足球俱樂部、投資全球許多VC/PE機(jī)構(gòu)和多家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)等等。這些年，PIF一直在向科技公司和初創(chuàng)企業(yè)投入資金。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自2017年以來，PIF主動創(chuàng)建了約80家公司，跨越13個行業(yè)領(lǐng)域。除了老本行房地產(chǎn)、基建和能源以外，PIF重點(diǎn)投資于科技、旅游和娛樂行業(yè)——這3個行業(yè)也恰恰是沙特之前所稀缺的。其旗下還有另一風(fēng)投公司Sanabil。其與亞洲尤其是中國的關(guān)系日益緊密。就在昨天（12月7日），PIF理事、未來投資倡議研究所主席Yasir Al-Rumayyan在香港出席FII首場亞洲峰會時透露，PIF將加強(qiáng)與亞洲的聯(lián)系，未來將在中國內(nèi)地和印度設(shè)立辦事處。截至目前，PIF僅于2022年2月在中國香港設(shè)立了首個亞洲辦事處。在目前的市場狀況下，也許只有最頭部、最專業(yè)的基金才能有機(jī)會和PIF合作。與中國其他幾家拿到中東注資的老牌GP不同，易達(dá)資本是年輕的。其脫胎于阿里旗下ewtp基金，與沙特主權(quán)基金合資成立，2019年從印度、東南亞遷居中東，在中東成為全球投資熱點(diǎn)后飽受關(guān)注。2018年末，易達(dá)團(tuán)隊決定拓展更多的全球化市場，于是從新德里出發(fā)，開始頻繁拜訪4小時航程之外的阿聯(lián)酋、沙特、阿曼、科威特等海灣國家，對整個中東市場深度調(diào)研。他們很快發(fā)現(xiàn)，中東市場在用戶消費(fèi)習(xí)慣、年輕用戶數(shù)量、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)等方面的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期。比如2018年底，中東市場快遞均價約13美元，其中走訪的一家奢侈電商平臺，客單均價竟達(dá)到280美元。“這是巨大的機(jī)會。”易達(dá)資本創(chuàng)始人兼管理合伙人Jerry Li介紹，過去的四年里，易達(dá)資本協(xié)助18家國際公司在該地區(qū)擴(kuò)張，其中包括阿里云和沙特STC合作的沙特云計算公司以及極兔中東，他們不僅為被投企業(yè)提供資本支持，還提供現(xiàn)場專業(yè)知識和實質(zhì)性支持。對于這一投資，Jada Fund of Funds Company的首席執(zhí)行官Bandr Alhomaly表示，“我們將繼續(xù)成為本地私募股權(quán)和風(fēng)險投資生態(tài)系統(tǒng)的增長催化劑，旨在促進(jìn)沙特阿拉伯王國的創(chuàng)新和就業(yè)創(chuàng)造，包括吸引外國直接投資、支持知識和技術(shù)轉(zhuǎn)移。”
